¿Cómo Registrar, Editar o Eliminar una Unidad?
¡Hola! ¿Todo bien?
En este artículo mostraremos las acciones disponibles para gestionar unidades.
📌 ¿Para Qué Sirve Registrar una Nueva Franquicia o Unidad?
El registro de franquicias/unidades permite almacenar sus datos de registro y también identificar sus comunicaciones.
⚠️ ¡Importante!
Para registrar, editar, eliminar e importar nuevas unidades, estas acciones deben estar habilitadas en tu función de usuario.
Por lo tanto, si no visualizas alguna de las opciones mencionadas en este artículo, revisa tus permisos con tu red.
⭐ Paso a Paso para Registrar Unidades
🔸 Paso 1
Para registrar una nueva unidad, accede al menú superior derecho:
Configuración >> Unidades
🔸 Paso 2
Tendrás acceso a la lista de unidades registradas y a toda su información, si existen, incluyendo:
Nombre de la unidad
Nombre del responsable de la unidad
Ciudad de la unidad
Teléfono
Key Account (responsable de la unidad por parte de la red, como consultores, supervisores u otras denominaciones)
Número de usuarios registrados y vinculados a la unidad
Visibilidad: etiquetas (Tags) vinculadas a la unidad
🔸 Paso 3
Para agregar una nueva unidad a la plataforma, haz clic en "Nueva Unidad".
🔸 Paso 4
Completa la información de la nueva unidad.
Los campos obligatorios estarán indicados con un asterisco (*) en las secciones Información Básica y Contacto.
En la tarjeta Información Básica, haz clic en la flecha correspondiente para desplegar los siguientes campos:
🔹 Nombre de la nueva unidad
🔹 Ciudad
Recuerda: Aplica etiquetas a la franquicia creada utilizando las segmentaciones previamente registradas en la plataforma.
🔸 Paso 5
Para agregar etiquetas a la franquicia, permanece en la página de edición y haz clic en el icono de etiqueta.
Se abrirá una pantalla con todas las etiquetas registradas.
Selecciona las etiquetas que deseas vincular a la franquicia y haz clic en "Seleccionar".
🔸 Paso 6
En la tarjeta Contacto, completa la información de la persona responsable de la unidad:
🔹 Nombre del responsable de la unidad
🔹 Correo electrónico del responsable
🔹 Key Account (responsable de la unidad registrada por parte de la red/matriz, como consultores, supervisores u otras denominaciones)
⚠️ ¡Atención!
El correo electrónico ingresado en el campo "Correo del Responsable" es únicamente información de la franquicia y no registra automáticamente a esa persona como usuario.
🔸 Paso 7
Si corresponde, puedes agregar las fechas de inicio y finalización del contrato.
🔸 Paso 8
Es posible agregar otros socios a la franquicia, para lo cual es necesario informar sus nombres.
⚠️ ¡Importante!
Para agregar socios, como se indica en el Paso 8, es necesario configurar el formulario para incluir los campos personalizados correspondientes.
Si no encuentras la opción "Configurar Formulario", contacta al equipo de Yungas.
🔸 Paso 9
Desplázate hasta el final de la página y haz clic en "Guardar" para finalizar el registro de la unidad.
📝 Notas en las Unidades
Es posible enriquecer el registro de una unidad con información relevante, facilitando el acceso a estos datos de forma rápida y organizada.
Para hacerlo, accede a la sección "Notas".
Entre las acciones disponibles se encuentran:
Agregar texto
Agregar enlaces al texto
Adjuntar documentos (PDF, DOCX)
Adjuntar imágenes (JPG, PNG)
Adjuntar archivos de audio (MP3)
Para insertar un enlace en el texto, escribe la nota y utiliza el icono de enlace para agregar la URL.
Recuerda hacer clic en "Guardar" para enviar la nota.
Para adjuntar un archivo (documento, imagen o audio) a una nota, haz clic en el icono de clip y selecciona los archivos deseados.
Recuerda hacer clic en "Guardar" para enviar la nota.
📝 Cómo Editar una Unidad
🔸 Paso 1
Para editar una unidad, accede al menú superior derecho:
Configuración >> Unidades
🔸 Paso 2
Localiza la unidad que deseas editar y haz clic en ella.
🔸 Paso 3
En "Detalles", haz clic en el icono de lápiz y realiza las modificaciones necesarias.
🔸 Paso 3.1
También es posible editar elementos individualmente haciendo clic en el icono de lápiz directamente en cada elemento.
🔸 Paso 3.2
Después de editar el elemento deseado, haz clic en el icono de verificación para confirmar el cambio o en el icono X para cancelarlo.
🔸 Paso 4
Al finalizar las modificaciones, haz clic en "Guardar".
🔸 Paso 5
En "Notas", haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Editar" para realizar las modificaciones necesarias.
🔸 Paso 6
Después de finalizar las modificaciones, haz clic en "Guardar".
🗑️ Cómo Eliminar una Nota de una Unidad
🔸 Paso 1
Para eliminar una nota de una unidad, accede al menú superior derecho:
Configuración >> Unidades
🔸 Paso 2
Localiza la unidad y haz clic en ella.
🔸 Paso 3
En "Notas", haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Eliminar" para borrar la nota.
⚡ Cómo Eliminar una Unidad
🔸 Paso 1
Para eliminar una unidad, accede al menú superior derecho:
Configuración >> Unidades
🔸 Paso 2
Localiza la unidad que deseas eliminar y haz clic en ella.
🔸 Paso 3
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Eliminar".
🔸 Paso 3.1
Aparecerá una pantalla de confirmación informando que esta acción no se puede deshacer.
Haz clic en "Eliminar" para confirmar.
⚠️ Cómo Importar Unidades de Forma Masiva
En la Plataforma Yungas, es posible registrar, editar y eliminar unidades de forma masiva, es decir, más de una unidad a la vez.
🎯 Resumen
Accede a Configuración >> Unidades.
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Exportar Datos" (.csv o .xlsx).
Abre el archivo descargado e ingresa la información de las nuevas unidades o edita/elimina los datos de las unidades existentes, respetando el orden de las columnas.
Después de editar el archivo, regresa a la plataforma, haz clic nuevamente en el menú de tres puntos y selecciona "Importar Datos".
Lee las instrucciones, selecciona el archivo y haz clic en "Enviar".
Verifica los Resultados de Validación del Archivo.
Haz clic en "Confirmar".
⚠️ Consejos Importantes
Antes de importar, será necesario exportar un archivo con las unidades previamente registradas e identificar el orden de las columnas que deben completarse.
Es decir, utiliza el propio archivo exportado para ingresar la información de las nuevas unidades en el orden correcto.
Verifica el formato de las celdas.
Para las nuevas unidades, la primera columna, ID, debe permanecer vacía. La plataforma la completará automáticamente.
La columna Visibilidad indica los ID de las etiquetas aplicadas a cada unidad. Si necesitas aplicar la misma etiqueta a otras unidades, solo debes ingresar el mismo ID en la columna y fila correspondientes.
Al igual que en el registro individual de unidades, los siguientes campos son obligatorios:
Nombre
Ciudad
Key Account
Responsable
Correo electrónico del responsable
⚠️ ¡Importante!
Si no incluyes los datos de alguna unidad en el archivo, esa unidad será eliminada.
🚀 Paso a Paso para Importar Archivos y Registrar, Editar o Eliminar Unidades de Forma Masiva
🔹 Paso 1
Accede a:
Configuración >> Unidades
🔹 Paso 2
Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona "Exportar Datos" (.csv o .xlsx).
🔹 Paso 3
Abre el archivo descargado.
Agrega la información de las nuevas unidades o edita/elimina la información de las unidades existentes, respetando el orden de las columnas.
Descarga el archivo editado.
🔹 Paso 4
Después de descargar el archivo editado, regresa a la plataforma.
Haz clic nuevamente en el menú de tres puntos y selecciona "Importar Datos".
🔹 Paso 5
Lee las instrucciones, selecciona el archivo y haz clic en "Enviar".
Si existe alguna discrepancia, la plataforma indicará la columna, la fila y el tipo de error que debe corregirse.
🔹 Paso 6
Verifica los Resultados de Validación del Archivo.
Si la validación es correcta, aparecerá el siguiente mensaje:
"✅ ¡Éxito! Datos validados correctamente."
La pantalla mostrará todas las modificaciones incluidas en el archivo.
Haz clic en "Confirmar".
¡Listo!
¡Datos importados correctamente!
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