¡Hola! ¿Todo bien?
¿Sabías que es posible agregar notas al registro de las unidades?
De esta forma, es posible consultar y gestionar información relevante sobre las unidades de manera organizada.
Esta información estará disponible para usuarios con función Master o para otras funciones, según los permisos configurados.
Es decir, solo los usuarios de la matriz podrán visualizar, editar e incluir esta información.
⚠️ Importante
Para que un usuario con una función creada en la plataforma pueda incluir estas notas, su función debe tener el permiso “Crear unidades”.
Para que un usuario con una función creada en la plataforma pueda editar y eliminar notas, su función debe tener el permiso “Editar unidades”.
Para más información sobre permisos, accede al artículo Permisos detallados de los módulos.
Para acceder al artículo Cómo registrar | editar | eliminar una unidad, haz clic aquí.
📝 Agregar y editar notas
Al agregar una nota, quedará registrado el día y horario de la acción.
Lo mismo ocurre al editar una nota: quedará marcada como “Editada”, con la información del día y horario de la acción.
En el campo Notas, es posible aplicar formato al texto en negrita, cursiva, tachado, incluir listas con viñetas e incluir enlaces.
🗑️ Eliminar notas
Para eliminar una nota, haz clic en los tres puntos correspondientes a la actividad y selecciona “Eliminar”.
⚠️ Importante
Para editar los campos de Información básica, Contacto, Datos contractuales, Socios y Extras de las unidades, haga clic en el ícono del lápiz correspondiente al campo, como se muestra en la imagen.
Para más información, accede al artículo Cómo registrar | editar | eliminar una unidad.