Cómo Crear y Gestionar Marcadores
¡Hola! Vamos a explorar cómo esta funcionalidad puede mejorar la eficiencia de los usuarios de la Matriz durante la atención de solicitudes.
En las comunicaciones iniciadas en Yungas — ya sea mediante tickets, demandas o comunicados — es posible utilizar Marcadores, que son identificadores de procesos o etapas de atención. Estos ayudan a categorizar y organizar las solicitudes.
🔸 Marcador para Identificar la Etapa de Atención
Ejemplo del uso de un Marcador durante una conversación abierta.
Paso 1 — Acceso a la Página de Marcadores
Accede a Configuración >> Departamentos, selecciona Marcadores y luego haz clic en Nuevo Marcador.
🚨 ¡Atención! Solo los usuarios con la función Master pueden crear y gestionar Marcadores.
🔸 Columnas de Información de los Marcadores
En la página Marcadores, se muestra la siguiente información:
Nombre del Marcador;
Cantidad de usos;
Usuario que creó el Marcador;
Fecha y hora de creación;
Acciones: editar o archivar Marcadores.
🔸 Herramientas de Búsqueda de Marcadores
Buscar: permite buscar por palabra clave.
Filtro: permite filtrar por Marcadores activos o archivados.
Paso 2 — Crear un Nuevo Marcador
🔸 Accede a Configuración >> Departamentos >> Marcadores.
🔸 Para iniciar la creación de un Marcador, haz clic en Nuevo Marcador.
🔸 Ingresa el nombre del Marcador, que debe identificar alguna etapa o fase de la atención. Luego, haz clic en Guardar.
IMPORTANTE: No es posible crear un Marcador exclusivo para un departamento específico. Si necesitas identificar un departamento, incluye esta información en el propio nombre del Marcador.
Ejemplo: "Esperando respuesta de Contabilidad [RR. HH.]"
🔸 ¡El Marcador se ha creado correctamente! Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.
Paso 3 — Editar un Marcador
🔸 Accede a Configuración >> Departamentos >> Marcadores.
🔸 Para editar un Marcador existente, haz clic en Editar en la columna Acciones.
🔸 Para finalizar la edición, haz clic en Guardar.
¡Listo! El Marcador se ha actualizado correctamente.
Paso 4 — Archivar un Marcador
🔸 Accede a Configuración >> Departamentos >> Marcadores.
🔸 Para archivar un Marcador existente, haz clic en Archivar en la columna Acciones.
🔸 Después de hacer clic en Archivar, aparecerá un aviso indicando cuántos tickets están vinculados a ese Marcador.
El aviso informa que el Marcador permanecerá vinculado a los tickets donde ya se utiliza, pero no será posible agregarlo a nuevos tickets.
Si deseas continuar, haz clic en Archivar.
Paso 5 — Desarchivar o Eliminar un Marcador
🔸 Accede a Configuración >> Departamentos >> Marcadores.
🔸 Utiliza el filtro de búsqueda y selecciona Archivados.
🔸 Para desarchivar un Marcador existente, haz clic en Desarchivar en la columna Acciones.
🔸 Después de hacer clic en Desarchivar, aparecerá un aviso de confirmación. Para continuar, haz clic nuevamente en Desarchivar.
🔸 Para eliminar un Marcador existente, haz clic en el icono de papelera en la columna Acciones.
Aparecerá un mensaje de confirmación. Si deseas continuar, haz clic en Eliminar.
Paso 6 — Cómo Utilizar Marcadores
🔸 Para utilizar un Marcador, accede al chat de un ticket, demanda o comunicado y haz clic en el icono Visualizar Marcadores.
🔸 Después de hacer clic en Visualizar Marcadores, selecciona el Marcador o los Marcadores que deseas utilizar.
Es posible utilizar más de un Marcador al mismo tiempo.
🔸 ¡Listo! Después de seleccionar los Marcadores, aparecerá un icono numérico indicando la cantidad de Marcadores utilizados en el ticket.
Paso 7 — Cómo Localizar Tickets Utilizando Marcadores
🔸 Para gestionar las solicitudes mediante Marcadores, accede al módulo Bandeja de Entrada.
Utiliza el filtro Marcadores y busca el Marcador relacionado con los tickets que deseas encontrar.
Es posible seleccionar más de un Marcador al mismo tiempo.
🔸 Después de seleccionar el Marcador, se mostrarán todos los tickets vinculados a él.
⚠️ ¡Importante!
Si el filtro Marcadores no aparece en tu Bandeja de Entrada, significa que todavía no está habilitado.
Para habilitarlo:
Haz clic en el icono Gestionar Filtros.
Activa el filtro Marcadores y recuerda hacer clic en Guardar.
¡Listo!
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