📩 ¿Sabes cómo invitar a un usuario de la Matriz?
Lee las instrucciones a continuación y sigue el paso a paso para saber cómo realizar el registro.
Información importante para realizar esta acción en la plataforma
Los usuarios Master pueden invitar/registrar cualquier tipo de usuario, tanto de Matriz como de unidades.
Los usuarios con una función creada en la plataforma podrán invitar usuarios de Matriz si esta configuración está incluida dentro de sus permisos.
⭐ Paso a paso para registrar usuarios de la Matriz
🔸 Paso 1
En la barra superior derecha, accede al icono de Configuración:
Configuración >> Usuarios
🔸 Paso 2
Haz clic en Nuevo usuario para abrir el cuadro de selección.
🔸 Paso 2.1
Selecciona:
Franquiciadora | Matriz
🔸 Paso 3
Completa los campos obligatorios:
🟣 Nombre;
🟣 Correo electrónico;
🟣 Función;
🟣 Segmentación — la TAG es opcional y debe estar previamente registrada;
🟣 Idioma;
🟣 Zona horaria.
🗺️ ¿Cómo cambiar la zona horaria y el idioma del usuario?
Al crear un nuevo usuario, también es posible definir:
el idioma predeterminado del usuario;
la zona horaria predeterminada del usuario.
Ejemplo de aplicación de la mejora:
Para usuarios ubicados en Acre, Mato Grosso, Amazonas, por ejemplo, selecciona una zona horaria compatible con la región.
💡 Consejo: Busca por la capital del estado.
🔸 Paso 4
Haz clic en el botón Agregar.
Ten en cuenta que:
Al seleccionar la Función del usuario, se mostrarán todos los permisos/visibilidad que esa función permitirá en la plataforma.
Los módulos tachados indican que el usuario no tendrá acceso.
La segmentación de usuarios de la Matriz permite que la misma etiqueta vinculada a las franquicias registradas también pueda vincularse al usuario.
De esta forma, el usuario de la Matriz identificará en su Bandeja de entrada las solicitudes enviadas por las franquicias/sucursales que tengan las mismas segmentaciones/etiquetas.
🔸 Paso 5
Este nuevo usuario recibirá en el correo electrónico registrado un enlace de primer acceso, con el siguiente asunto:
Asunto del correo: [Yungas] 👋 Invitación a tu central de relacionamiento.
El usuario deberá hacer clic en “Ir a Yungas”, ingresar el correo electrónico informado en el mensaje y la contraseña temporal en la página de inicio de sesión en:
Yungas - Franchising Platform
👀 ¿Y si necesito eliminar un usuario?
Para eliminar un usuario de Matriz/franquiciadora, primero accede a:
Configuración >> Usuarios
En la pestaña “Usuarios de la Matriz/franquiciadora”, busca el usuario que deseas eliminar.
Al localizarlo, haz clic en el icono de papelera correspondiente al usuario.
En la ventana que se abrirá, en el campo “Para:”, debes indicar un usuario al que se transferirán las responsabilidades de ese usuario y hacer clic en:
“Transferir y eliminar”
Al confirmar la eliminación, todos los tickets y responsabilidades de departamentos/subdepartamentos serán transferidos al usuario indicado.
Después de confirmar, aparecerá el mensaje:
“Responsabilidades transferidas y usuario eliminado.”
Fuente: Yungas >> Usuarios de franquiciadora | Matriz >> GIF eliminando usuario y transfiriendo responsabilidades.
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