¡Hola! ¿Todo bien?
En este artículo te mostraremos cómo agregar información de Performance.
📊 ¿Cómo Agregar los Ingresos de las Unidades de Forma Masiva?
¿Sabías que es posible agregar valores de forma masiva en el módulo Performance?
En este artículo te enseñaremos cómo realizar la carga masiva de los valores de facturación de tus unidades.
⭐ Paso a Paso para Agregar Información de Forma Masiva en el Módulo Performance
🔸 Paso 1
Primero, es necesario exportar una lista que contenga los ID y los nombres de tus unidades.
Puedes realizar esta exportación directamente desde la plataforma Yungas accediendo a:
Configuración >> Unidades
🔸 Paso 1.1
En el módulo Franquicias/Unidades, haz clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al botón "Nueva Franquicia | Unidad".
🔸 Paso 1.2
En el menú de opciones que se abrirá, puedes hacer clic en "Exportar datos en .CSV" o "Exportar datos en .XLSX".
Se descargará un archivo con la información de las franquicias.
Utilizarás este archivo en los siguientes pasos.
Fuente: Yungas >> Configuración >> Franquicias | Unidades
🔸 Paso 2
Ahora, accede al módulo Performance y haz clic en "Importar datos".
Fuente: Yungas >> Módulo Performance >> "Importar datos"
🔸 Paso 2.1 — Descarga la Plantilla CSV para Importar los Datos
Haz clic en "Descargar plantilla de la tabla".
Fuente: Yungas >> Módulo Performance >> "Importar datos" >> "Descargar plantilla de la tabla"
Después de descargar la plantilla, completa la información en las siguientes columnas, manteniendo el mismo orden:
🟢 ID de la unidad;
🟢 Nombre de la franquicia (exactamente como está registrado en Yungas);
🟢 Año;
🟢 Mes;
🟢 Facturación real;
🟢 Facturación planificada.
🔸 Paso 2.2
Completa las columnas ID de la unidad y Nombre de la unidad, utilizando exactamente los mismos nombres registrados en Yungas.
Utiliza el archivo de franquicias exportado en los pasos anteriores.
Fuente: Yungas >> Plantilla de Performance
🔸 Paso 2.3
En las columnas Mes y Año, ingresa el período correspondiente al valor que se registrará.
Para facilitar la verificación de los datos, recomendamos organizar una pestaña de la hoja de cálculo para cada mes.
🔸 Paso 2.4
En las columnas de valores (Facturación real y Facturación planificada), ingresa los importes correspondientes al período y a la unidad.
Cada fila debe contener al menos uno de los dos tipos de valores. No es necesario completar ambos.
Si el valor actual es cero, ingresa R$ 0,00. Si ya existe un valor registrado, mantenlo.
Todos los valores deben ingresarse utilizando el formato de moneda brasileña:
R$ xx.xxx,xx
NOTA: Ingresa los valores redondeados, sin considerar los centavos.
Por ejemplo, si una unidad obtuvo una facturación de R$ 29.800,96, redondea el importe a R$ 29.800,00.
🔸 Paso 2.5
Después de completar toda la hoja de cálculo, descárgala en formato .csv, asegurándote de que el archivo utilice una coma como separador de campos.
🔸 Paso 3
Ahora, en la plataforma Yungas, accede al módulo Performance.
🔸 Paso 4
En la pantalla del módulo, haz clic en el botón "Importar datos".
🔸 Paso 4.1
En la ventana que se abrirá, selecciona o arrastra el archivo de la hoja de cálculo preparado anteriormente y haz clic en "Importar facturación".
Si el proceso se realiza correctamente, aparecerá una notificación de confirmación en la esquina superior derecha de la pantalla, indicando que los cambios se han guardado.
Fuente: Yungas >> Performance >> GIF mostrando la importación de datos de facturación
👀 ¿Y Si Necesito Actualizar los Datos Manualmente?
Recuerda que también puedes ingresar los valores manualmente y de forma individual para cada franquicia o unidad.
Para hacerlo, haz clic en "Registrar manualmente" y completa la información en el formulario, como se muestra en la captura a continuación.
⚠️ ¡Importante!
Todos los campos son obligatorios.
Esto significa que, aunque no estés actualizando algún campo, es necesario completarlo, incluso con información que ya esté registrada en la plataforma.
¡Listo!
¡Valores actualizados!
¿Tienes Alguna Duda? 🤔
Contacta a nuestro equipo de Soporte a través del icono de Mensaje.
⌚ Horario de atención: de 09:30 a 17:30.