Olá! Tudo bem?
Neste artigo mostraremos as possíveis ações para as unidades:
🎯Resumo
📌Para que serve o cadastro de uma nova franquia | unidade?
O registro de franquias/unidades é responsável por armazenar os dados cadastrais, e também para identificar suas comunicações.
Importante!
Para cadastrar, editar, deletar e importar novas unidades, é necessário que as ações estejam habilitadas em sua função.
Dessa forma, caso não esteja visualizando algum desses itens citados neste artigo, verifique suas permissões junto à rede.
Para acessar o artigo Permissões Detalhadas dos módulos, clique aqui
⭐Passo a Passo para o cadastro das Unidades
🔸Passo 1 - Para cadastrar uma nova unidade, acesse na barra superior à direita: Configurações >> Unidades.
🔸Passo 2 - Você terá acesso a lista de unidades e todas as informações das unidades já cadastradas (se houver) como:
Nome da unidade
Nome do Responsável da unidade
Cidade da unidade
Telefone
Key Account (é o responsável pela unidade por parte da rede, por exemplo: Consultores, Supervisores entre outras nomenclaturas).
N° de usuários cadastrados e vinculados na unidade
Visibilidade: Tags vinculadas na unidade.
🔸Passo 3 - Para adicionar uma nova unidade na plataforma clique em "Nova Unidade"
Visão Macro:
🔸Passo 4 - Preencha as informações com os dados da nova unidade.
As informações obrigatórias para o cadastro estarão indicados com um asterisco(*) nos campos 'Básicas' e 'Contato'.
Visão Macro:
No card Básicas, clicando na setinha correspondente, abrirá para preenchimento:
🔹Nome da nova unidade;
🔹Cidade
LEMBRE-SE: de aplicar tags na franquia criada usando as segmentações previamente cadastradas na plataforma.
Caso não saiba o que são as segmentações ou como utilizá-las na plataforma, sugerimos acesso os tópicos de segmentação, clique aqui para ser direcionado.
🔸Passo 5 - Adicione as tags a franquia, basta ainda na página da edição clicar no ícone de etiqueta e abrirá a página com todas as tags cadastradas para serem adicionadas, clique nas tags que deseja ser vinculadas a franquia e por fim clique em "Selecionar".
🔸Passo 6 - No card Contato, preencha as informações do contato responsável pela unidade:
🔹Nome do Responsável da unidade
🔹E-mail do Responsável
🔹Key Account ( é o responsável por parte da rede/matriz que se torna responsável pela unidade cadastrada, por exemplo: Consultores, Supervisores e entre outras nomenclaturas).
Atenção: O e-mail colocado na opção “E-mail do Responsável” é apenas informação da franquia e não cadastra o responsável automaticamente.
Para cadastrar um novo usuário, siga os passos descritos no tópico "Como convidar novos usuários de franquia".
🔸Passo 7 - Caso se aplique, é possível adicionar a data início e término de contrato.
🔸Passo 8 - É possível adicionar outros sócios à franquia, sendo necessário informar seu nome.
Importante!
Para inclusão de Sócios (por exemplo), conforme indicado acima no Passo 8, é necessário Configurar formulário para inclusão dos campos customizados, conforme indicado no print abaixo.
Caso não identifique a seleção de Configurar formulário, entre em contato com o time Yungas.
🔸Passo 9 - Agora basta descer até o fim da página e clicar em "Salvar" para finalizar o cadastro da unidade.
IMPORTANTE: Para mais detalhes em configurar formulários, clique aqui e acesse nosso artigo de campos personalizados.
📝Anotações em unidades
É possível enriquecer o cadastro da unidade com informações relevantes sobre ela, facilitando o acesso a esses dados de maneira rápida e organizada. Para fazer isso, basta ir até a seção "Notas".
Dentre as ações possíveis estão:
Adicionar texto
Adicionar links ao texto
Anexar documentos (PDF, DOCX)
Anexar imagens (JPG, PNG
Anexar áudios (MP3)
🔹 Para inserir um link ao texto, basta escrever a nota e utilizar o ícone "
" para inserir o link. Lembre- se de clicar em "Salvar" para enviar a anotação.
🔹Para anexar um arquivo (documento, imagem ou áudio) em notas, basta clicar no ícone de clipe "
" e selecionar os arquivos desejados. Lembre- se de clicar em "Salvar" para enviar a anotação.
📝Como editar uma unidade
🔸Passo 1 - Para editar uma unidade, acesse na barra superior à direita: Configurações >> Unidades.
🔸Passo 2 - Localize a unidade a ser deletada e clique para acessá-la.
🔸Passo 3 - Em "Detalhes", clique na caneta de edição e realize as edições necessárias.
🔸Passo 3.1 - Também é possível editar itens individualmente, clicando na caneta de edição direto no item.
🔸Passo 3.2 - Após editar o item que deseja, basta clicar no sinal de "check" para confirmar a alteração ou no x para cancelar.
🔸Passo 4 - Ao finalizar as edições, clique em Salvar
🔸Passo 5 - Em Notas, clique nos 3 pontinhos e selecione "Editar" para realizar as edições necessárias.
🔸Passo 6 - Ao finalizar as edições, clique em Salvar.
🗑️Como deletar uma anotação de unidade
🔸Passo 1 - Para deletat uma anotação de unidade, acesse na barra superior à direita: Configurações >> Unidades.
🔸Passo 2 - Localize a unidade e clique para acessá-la.
🔸Passo 5 - Em Notas, clique nos 3 pontinhos e selecione "Deletar" para exlcuir a anotação.
⚡Como deletar uma unidade
🔸Passo 1 - Para deletar uma unidade, acesse na barra superior à direita: Configurações >> Unidades.
🔸Passo 2 - Localize a unidade a ser deletada e clique para acessá-la.
🔸Passo 3 - Clique nos 3 pontinhos e selecione "Deletar".
🔸Passo 3.1 - Aparecerá a tela para confirmação, informando que a ação não poderá ser desfeita e clique em Deletar.
⚠️Como importar unidades em massa?
Na Plataforma Yungas, é possível cadastrar, editar e deletar as unidades em massa, ou seja, mais de 1 unidade por vez.
🎯Resumo
🔺Acesse menu Configurações >> Unidades
🔺Clique nos 3 pontinhos e em seguida selecione Exportar dados (.csv ou .xlsx)
🔺Abra o arquivo previamente baixado, inclua as informações das novas unidades ou edite / delete informações das unidades já cadastradas, respeitando a ordem das colunas do arquivo.
🔺Após edições no arquivo, retorne à Plataforma, clique novamente nos 3 pontinhos, porém selecione Importar dados
🔺Leia as instruções, clique para selecionar o arquivo e, após seleção, clique em Enviar
🔺Verifique os Resultados da Validação do arquivo
🔺Clique em Confirmar
⚠️Dicas Importantes!
Antes de importar, será necessário exportar um arquivo com as unidades previamente cadastradas e identificar a ordem das colunas a serem preenchidas.
Ou seja, utilize o próprio arquivo exportado para preencher as informações das novas unidades em ordem sequencial.
Confira a formatação das células.
A primeira coluna que é a coluna ID não deverá estar preenchida com nenhuma informação para as novas unidades, ou seja, a plataforma preencherá automaticamente.
A coluna Visibilidade indica as ID's das tags aplicadas naquela unidade, ou seja, se precisar aplicar a mesma tag em outras unidades, basta incluir a mesma ID na coluna e linha correspondentes à unidade.
Assim como no cadastro individual das unidades, os campos nome, cidade, key account, responsável e e-mail do responsável são de preenchimento obrigatório.
Caso não inclua dados de alguma unidade, esta será deletada.
🚀Passo a passo de como importar arquivos para cadastrar novas unidades/editar/deletar unidades em massa
🔹Passo 1 - Acesse o menu Configurações >> Unidades
🔹Passo 2 - Clique nos 3 pontinhos e em seguida selecione Exportar dados (.csv ou .xlsx)
🔹Passo 3 - Abra o arquivo previamente baixado, inclua as informações das novas unidades ou edite / delete informações das unidades já cadastradas, respeitando a ordem das colunas do arquivo.
Faça download do arquivo.
🔹Passo 4 - Após download do arquivo editado, retorne à Plataforma, clique novamente nos 3 pontinhos, porém selecione Importar dados
Visão Macro:
🔹Passo 5 - Leia as instruções, clique para selecionar o arquivo e, após seleção, clique em Enviar
Caso tenha alguma divergência, será indicada coluna, linha e tipo de erro para serem corrigidos.
🔹Passo 6 - Verifique os Resultados da Validação do arquivo com resultado
"✅Sucesso! Dados validados corretamente".
Nele, será mostrada todas as alterações contidas no arquivo e clique em "Confirmar"
Pronto!
Dados importados com sucesso!
⚠️Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato com nosso horário de suporte através do ícone de mensagem na plataforma.
👤Nosso horário de atendimento: 09h00 às 17h00
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