Olá, Tudo bem?
Gostaria de editar as ações que um usuário pode realizar e tickets/demandas que ele pode ver na caixa de entrada?
Esse artigo irá lhe auxiliar com exemplo prático!
OBS: O artigo abaixo se aplica apenas à usuários da matriz que não possuem a função "Master". Caso o usuário tenha essa função, ele necessariamente tem acesso à todos os tickets e pode realizar quaisquer ações na caixa de entrada.
🚀 Exemplo Prático
Supervisor / Coordenador que precisa acompanhar a comunicação de todas as unidades que ele gerencia com os demais departamentos da franqueadora | matriz.
Em nosso exemplo, o usuário "supervisor" já possui acesso ao Yungas. Para saber como cadastrar usuários de franqueadora | matriz, clique aqui.
⭐ Resumo:
🟡 Criar tag específica para o usuário e suas unidades
(ex: supervisor da região sudeste, crie tag "Região Sudeste")
🟡 Incluir a tag nas unidades / franquias que o usuário precisa ter acesso
(ex: incluir a tag "Região Sudeste" nas unidades / franquias que estão na região sudeste)
🟡 Incluir a tag no usuário de franqueadora "supervisor"
🟡 Definir as permissões na função do usuário
📝 Passo a passo:
🔹Passo 1. Criar uma tag específica para as unidades e usuário "supervisor".
Em nosso exemplo, criamos a tag "tag teste unidades relacionadas".
Para saber como criar uma tag, acesse o artigo clicando aqui
🔹Passo 2. Acesse as respectivas unidades em Configurações >> Unidades e inclua a tag
fonte: Yungas >> Configurações >> Unidades >> gif incluindo a tag "tag teste unidades relacionadas" na franquia "teste"
Para saber mais sobre como incluir tag nas franquias | unidades, clique aqui
🔹Passo 3. Acesse Configurações >> Usuários >> aba "Usuários de franqueadora"
Localize o usuário "supervisor" e clique no ícone "lápis" para editar / incluir a tag no usuário de franqueadora.
fonte: Yungas >> Configurações >> Usuários >> gif incluindo a tag "tag teste unidades relacionadas" no usuário de franqueadora
Note que, no gif, o usuário de franqueadora já está vinculado em uma função que possui acesso ao módulo Comunicação.
Agora, iremos configurar as demais permissões que esse supervisor terá dentro do módulo.
Para acessar o artigo de como criar funções de usuários de franqueadora, clique aqui
📭 Como editar a visualização dos usuários da Matriz | Franqueadora
A visualização de um usuário na Caixa de Entrada depende da função/permissão atribuída à ele no momento do seu cadastro.
Logo, caso queira alterar essa visualização, é necessário editar as permissões da função na qual ele está cadastrado.
OBS: Realizando isso, você editará também as permissões dos outros usuários que estão cadastrados com a mesma função.
🔸Passo 1. Para editar a função, é necessário acessar Configurações >> Permissões, na parte superior direita da tela:
🔸Passo 2. Na página de permissões, procure pela permissão/função da qual o usuário faz parte e clique nela:
🔸Passo 3. Agora, procure por "Comunicação" e clique na "seta para baixo".
🔸Passo 4. Para que o "supervisor" acompanhe toda a comunicação de suas franquias | unidades com os demais departamentos da franqueadora | matriz, ele precisa estar com o item "Unidades relacionadas" selecionado, conforme print abaixo:
⚠️Atenção!⚠️
O filtro 'Responsável', na caixa de entrada, ficará acessível para usuários cuja configuração de permissão para Comunicação esteja definida como 'completa.
Note que, existem outras ações disponíveis ainda no módulo Comunicação que o usuário poderá ter ou não acesso.
🔸Passo 5. Após selecionar todas as funcionalidades que o "supervisor" terá acesso, clique em "Salvar". Aparecerá a mensagem "Permissão alterada com sucesso!".
Visão Macro:
fonte: Yungas >> Permissões >> gif editando função de franqueadora "teste unidades relacionadas"
Note que, ao acessar a função de franqueadora a ser editada, é possível identificar a quantidade de permissões já habilitadas e os usuários vinculados com seus respectivos e-mails.
👀 E se precisarmos deletar este usuário?
Caso precise deletar este usuário, será necessário definir qual usuário ficará "em seu lugar", pois para deletar, será necessário transferir suas responsabilidades.
Acesse Configurações >> Usuários >> e na aba "Usuários de franqueadora | matriz" localize o usuário a ser deletado.
Clique no ícone trash | lixeira correspondente ao usuário.
Ao clicar no ícone lixeira, aparecerá a seguinte mensagem:
"Para deletar este usuário, você precisa transferir suas responsabilidades para outro usuário."
Ao realizar este processo, todas as responsabilidades de Tickets, Departamentos e Subdepartamentos serão transferidas e este usuário será deletado da plataforma."
Nesta janela, no campo "Para:" você deve indicar um usuário para o qual as responsabilidades daquele usuário serão transferidas e clique em "Transferir e deletar".
Depois de confirmada, aparecerá a mensagem "Responsabilidades transferidas e usuário deletado."
fonte: Yungas >> Usuários de franqueadora | matriz >> gif deletando usuário "teste@teste.com.br" e transferindo responsabilidades
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