Olá! Neste artigo você irá encontrar as instruções para iniciar seus primeiros passos na plataforma: as configurações de unidades da sua rede.

Abaixo você pode conferir um vídeo tutorial que explica passo a passo da configuração inicial de unidades na Yungas:

Para acessar as configurações de unidades, basta clicar na engrenagem no canto superior direito e acessar Configurações >> Unidades

Ao acessar as configurações de unidades, você consegue ter acesso a uma visão geral das unidades, onde pode visualizar informações relevantes, como:

Ao clicar em uma unidade, você terá acesso a mais detalhes da unidade e poderá adicionar notas ou arquivos para visualização interna da matriz.

Nas configurações da plataforma, você pode adicionar novas unidades na plataforma, assim como editar e excluir unidades existentes. Acesse o artigo da nossa Base de Conhecimento para visualizar o passo a passo dessas ações:

Para inclusão de informações personalizadas, é necessário configurar formulário para inclusão dos campos customizados, conforme indicado no print abaixo.

Caso não identifique a seleção de Configurar formulário, entre em contato com o time Yungas. Veja mais detalhes em:

Para adicionar, editar ou deletar um grande número de unidades, você pode exportar os dados em csv., fazer as edições ou adições necessárias, baixar novamente a planilha editada em csv. e, enfim, importá-la de volta à plataforma, como ilustrado nas imagens abaixo.

Exportação de dados em csv.

Importação de planilha editada em csv.

Agora que você entendeu como cadastrar as unidades da sua rede na plataforma, venha entender como cadastrar os usuários através do nosso próximo artigo!