🚀Como importar e atualizar unidades em massa
Se você precisa cadastrar ou atualizar várias unidades de uma só vez na Yungas, o processo de importação em massa facilita essa tarefa. Siga o passo a passo abaixo para garantir que os dados sejam importados corretamente.
1. Acesse as Configurações de Unidades
Na plataforma Yungas, vá até o menu Configurações >> Unidades.
Clique nos três pontinhos ao lado do botão "Nova Unidade" (o nome desse botão pode variar conforme a rede, podendo ser "Nova Franquia", "Nova Loja" ou outro termo equivalente).
Selecione a opção "Exportar dados em .CSV" ou "Exportar dados em .XLSX".
2. Edite a Planilha de Unidades
Abra o arquivo .CSV exportado em uma planilha (Excel, Google Sheets ou outro editor compatível).
A planilha conterá colunas correspondentes aos campos de cadastro das unidades.
Campos obrigatórios a serem preenchidos:
Nome da unidade
Cidade
Nome do responsável
E-mail do responsável
E-mail do Key Account (pessoa responsável pela unidade na matriz)
⚠️ Importante! O e-mail do Key Account precisa estar cadastrado na plataforma como usuário da franqueadora/matriz (o nome pode variar conforme a rede)
Visão macro de planilha para importação em massa de unidades
3. Como a plataforma interpreta os dados
A Yungas identifica os registros com base na coluna de ID:
Se a célula de ID estiver vazia, a plataforma entenderá que é uma nova unidade.
Se a célula de ID estiver preenchida, a plataforma considerará uma atualização dos dados de uma unidade existente.
Cada linha da planilha representa uma unidade. Portanto, verifique cuidadosamente os dados antes de importar.
Ex: Unidades 'Brasília - DF' e 'Belo Horizonte - MG' são unidades já cadastradas na plataforma e serão somente atualizadas. Enquanto as unidades 'Belém - PA' e 'João Pessoa - PB', que não possuem ID, serão novas unidades a serem cadastradas
⚠️ Atenção!
⚠️O ID da unidade não deve ser criado manualmente. Ele é gerado automaticamente pela plataforma durante o cadastro das unidades.
⚠️Caso no cadastro da unidade contenha CNPJ ele será padronizado na plataforma, conforme o padrão: xx.xxx.xxx/xxxx-xx
⚠️Ao importar a planilha, qualquer informação alterada será sobrescrita na plataforma - e colunas vazias apagarão os dados existentes nos respectivos campos das unidades.
4. Importação da Planilha para a Yungas
Após preencher ou editar os dados na planilha, salve o arquivo no formato .CSV (ou .XLSX, se preferir).
Retorne à plataforma Yungas e acesse novamente o menu Configurações >> Unidades.
Clique nos três pontinhos e selecione "Importar dados".
Selecione o arquivo atualizado (.CSV ou .XLSX) e clique em Enviar.
A plataforma realizará uma validação do arquivo e mostrará o resultado da análise, indicando quantas unidades serão criadas e quantas serão atualizadas.
Revise as informações. Se estiver tudo certo, clique em "Continuar" para concluir a importação.
Exemplo utilizando formato .CSV no Google Sheets:
Passo 1: Baixar dados em .CSV
Passo 2: Importar dados na plataforma Yungas
Passo 3: Selecionar arquivo para importação
Passo 4: Conferir quantas unidades estão sendo criadas e quantas estão sendo atualizadas. Caso as informações estejam corretas, clique em "Continuar"
🎯Importação em massa para Kanban
Para saber mais sobre Kanban, clique aqui
Se você está utilizando o formato Kanban para gerenciar suas unidades, é importante configurar os campos corretamente antes de realizar o cadastro ou atualização em massa.
A forma como as unidades serão organizadas no Kanban dependerá da configuração dos campos personalizados escolhidos para representar o status de cada unidade.
Exemplo com campo de seleção:
Se o campo utilizado no Kanban for do tipo seleção (com opções previamente definidas), você deve preencher na planilha o código correspondente ao status desejado, na coluna e na linha correspondente à unidade.
Print indicando os códigos dos respectivos status
No exemplo acima, as unidades:
Demonstração está com o status "Implantação";
Itabira está com o status "Operação";
Demonstração II está com status "Repasse";
Ipatinga está com status "Distrato".
Visão Kanban:
Visão Kanban das unidades com respectivos campos|colunas customizadas
⚠️Dicas importantes!
📌Utilize preferencialmente o formato .CSV para evitar problemas de compatibilidade. Arquivos .XLSX também são aceitos, mas o .CSV tende a apresentar menos erros.
📌Antes de iniciar qualquer edição em massa, exporte os dados atualizados da plataforma. Isso garante que você trabalhe com a versão mais recente e também serve como backup em caso de necessidade de restauração.
📌Não é possível criar novos campos personalizados (colunas) via planilha. Se precisar adicionar campos ao cadastro das unidades, crie-os diretamente na plataforma antes de exportar os dados.
📌Novas unidades devem ser inseridas como novas linhas, com o campo de ID em branco. Os campos obrigatórios são: Cidade, Nome do responsável, E-mail e Key Account.
📌Após o envio do arquivo, a plataforma exibirá o resultado da validação dos dados, informando quantas unidades serão criadas e quantas serão atualizadas. Revise com atenção antes de concluir a importação.
Ficou com alguma dúvida?🤔
Contate o nosso time de Suporte através do ícone de Mensagem.
⌚Nosso horário de atendimento: 09h30 às 17h30