Olá, Tudo bem?
Neste artigo mostraremos como utilizar as tags nos diferentes módulos da Plataforma Yungas.
🔍Como as tags podem ser utilizadas?
Dentro da plataforma, as tags de unidades podem ser utilizadas de duas formas: segmentação e filtro.
A segmentação serve para separar ou agrupar unidades de acordo com suas características (semelhantes ou divergentes), e pode ser usada para direcionar o envio de um conteúdo específico dos informes gerais, de uma pasta de materiais, de um curso, de perguntas frequentes ou de algum evento no calendário para determinadas unidades.
É também uma ferramenta de busca/filtro em diversos módulos e diversas funções da plataforma que estejam relacionadas às unidades.
Por exemplo: para buscar todos os tickets enviados somente pelas unidades que tenham a tag de uma determinada região, basta utilizar o filtro Segmentação da caixa de entrada.
Abaixo vamos listar todos os módulos onde é possível utilizar as Tags, indicando quando é possível usá-las como filtro ou como segmentação:
📌Resumo das Configurações
Unidades (Segmentação): Para vincular as unidades às tags criadas.
Unidades (Filtros): Para visualizar as unidades que possuem determinada tag vinculada.
Departamentos (Segmentação): Para restringir a visibilidade de um departamento apenas para unidades que possuem ao menos uma das tags selecionadas.
📊Módulos de Gestão
🟠Health Score (Filtro)
Para visualizar os dados de Health Score apenas das unidades vinculadas à determinada tag.
🟠Performance (Filtro)
Para visualizar os dados de performance apenas das unidade vinculadas à determinada tag.
🎯Módulos de Comunicação
🔴Caixa de entrada (Filtro)
Para buscar todos os tickets enviados somente pela unidades que tenham a tag de uma determinada região, basta utilizar o filtro Segmentação da caixa de entrada.
🔴Informes Gerais (Segmentação):
Para o envio de um conteúdo direcionado apenas para as unidades vinculadas à(s) tag(s) escolhida(s).
Ex: Informe Geral sobre promoção dos produtos durante a festa Oktoberfest.
Esse Informe Geral pode ser direcionado apenas às unidades que possuem a Tag do estado de Santa Catarina. Outra unidades que não possuem essa tag não verão o informe geral na plataforma.
🔴Informes Gerais (Filtro):
Se, depois de enviar muitos informes, você precise revisitar algum deles (para editar ou arquivar, por exemplo), é possível ordenar pela coluna Visível para para te auxiliar.
Ex: Precisando acessar os informes que tenham sido enviados com algum tipo de segmentação (tags ou grupo de usuários), basta clicar em Visível para, a plataforma irá mostrar por ordem os informes com mais segmentações para aqueles com menos ou nenhuma. Basta passar o mouse por cima para verificar qual é a segmentação vinculada a ele.
🔴Materiais (Segmentação):
Para restringir a visualização das pastas para as unidades vinculadas à(s) tag(s) escolhida(s). Basta clicar no ícone de etiqueta e selecionar a(s) tag(s) desejada(s).
🔴Calendário (Segmentação):
Para criar e restringir a visibilidade dos eventos apenas para as unidades vinculadas à(s) tag(s) escolhida(s).
Ex: Evento de capacitação para as unidades com tag de Loja Própria.
Esse evento só irá aparecer para as unidades com essa tag vinculada.
🔴Calendário (Filtro):
Para buscar todos os eventos disponíveis apenas para a(s) tag(s) selecionada(s).
🔴Perguntas Frequentes (Segmentação):
Para restringir a visibilidade das perguntas e respostas apenas para aquelas unidades vinculados à segmentação escolhida.
🚀Módulos de Operação
🟡Treinamento (Segmentação):
Para restringir a visibilidade dos cursos, ou seja, o curso fica visível apenas para aquelas unidades que possuem a tag aplicada e usuários vinculados à segmentação escolhida.
🟡Checklist (Filtro):
Nesse módulo não há a opção de segmentar o envio ou preenchimento dos modelos de checklist, porém é possível filtrar os relatórios gerados de unidades específicas através das Tags.
Ex: Precisando verificar os relatórios dos checklists preenchidos apenas para as unidades com tag de Implantação
🟡Loja (Segmentação):
Em Fornecedores você pode usar as tags para restringir a visibilidade destes apenas para as unidade vinculadas à(s) tag(s) escolhida(s). Desta forma, a franquia só consegue visualizar os produtos do fornecedor que possui ao menos uma tag em comum.
Em todos os módulos, quando houverem muitas tags aplicadas à um mesmo componente (informes gerais, por exemplo), elas aparecerão com indicativo "+XX", indicando que há várias tags aplicadas, conforme exemplo da imagem abaixo:
Para ver as demais tags aplicadas, basta passar o mouse por cima do "+XX"
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