Está com dúvidas à respeito da criação e utilização das categorias na plataforma Yungas?
Venha com a gente que nesse artigo iremos esclarecer todas as suas dúvidas à respeito dessa funcionalidade.
🚩Afinal, o que são as categorias?
As Categorias como o nome propõe, são um meio de "categorizar" seus eventos e informes gerais, de modo à relacionar eles uns com os outros.
Em ambos os módulos, elas tem funcionalidades muito similares:
📅 Calendário
No módulo de Calendário, as categorias podem ser utilizadas para distinguir visualmente os eventos um dos outros.
Exemplo: no calendário você pode cadastrar feriados, eventos da rede como Webinares, campanhas de marketing e etc.
Para que visualmente eles não se confundam no calendário, você pode criar categorias diferentes para inseri-los, atribuindo a cada evento a melhor categoria para enquadrá-los e designando cores diferentes para essas categorias, fazendo com que a cor do evento no calendário se altere também.
Além de melhorar a visibilidade, as categorias são um meio de filtrar os eventos do calendário. Então caso um colaborador queira visualizar somente os próximos feriados, ele pode utilizar o filtro pela categoria "Feriados", e assim sucessivamente para cada categoria.
Fonte: Yungas >> Calendário >> Visualização da cor vermelha para evento da categoria "Webinar"
Somente é permitida 1 categoria em cada evento
📣Informes gerais
Já no módulo de informes gerais, você pode utilizar as categorias para diferenciar os tipos de informe, similar à função anteriormente descrita no calendário.
Exemplo: informes de marketing possuírem a categoria "Marketing", ou informes sobre feriados possuírem a categoria "Feriado".
Você pode utilizar as categorias para que um colaborador, assim que olhar para a coluna de categorias, consiga ter uma ideia do assunto do informe, facilitando assim ele à eventualmente priorizar quais informes devem ser lidos com mais ou menos urgência.
Ele pode, também, associar os eventos do calendário aos seus respectivos informes olhando para as categorias atribuídas, além de utilizar os filtros para encontrar informes de determinadas categorias, assim como no módulo de calendário.
Fonte: Yungas >> Informe Geral >> Visualização das cores das categorias
📆 Como eu posso criar categorias?
É possível criar categorias pelo Calendário ou pelo módulo Informe Geral.
⭐Passo a passo de como criar uma categoria pelo módulo Calendário
Para criar uma categoria pelo Calendário, é necessário adicionar um evento:
🔹Passo 1. Acesse o módulo Calendário
🔹Passo 2. Clique em "+ Novo Evento":
Visão Macro:
🔹Passo 3. Depois, preencha com as informações do evento como título, data e descrição
OBS: Caso você não queira, de fato, criar um evento, basta preencher com informações fictícias!
🔹Passo 4. No campo "Categoria", basta digitar o nome que deseja dar à sua categoria e clicar em "+ Criar categoria... "
Por padrão, a categoria virá com a cor cinza, mas você pode editar a cor e o nome clicando em cima do nome da mesma.
🔹Passo 5. Clique em "Salvar" que o seu evento e categoria serão criados!
OBS: Caso não queira, de fato, adicionar um evento, basta excluir o evento recém criado que, mesmo após essa ação, a categoria permanecerá ativa.
Fonte: Yungas >> Calendário >> gif criando evento e categoria "Webinar" (Passos 3, 4 e 5)
⭐Passo a passo de como criar uma categoria pelo módulo Informe Geral
Para criar uma categoria pelo módulo Informe Geral, é necessário criar um informe:
🔸Passo 1. Acesse o módulo Informe Geral
🔸Passo 2. Clique em "+ Novo Informe Geral":
Visão Macro:
🔸Passo 3. Depois, preencha com as informações do informe como título, descrição e conteúdo
OBS: Caso você não queira, de fato, enviar um informe, basta preencher com informações fictícias!
🔸Passo 4. No campo "Categoria", basta digitar o nome que deseja dar à sua categoria e clicar em "Enter ".
Por padrão, a categoria virá com a cor cinza, mas você pode editar a cor e o nome clicando em cima do nome da mesma.
🔸Passo 5. Clique em "Publicar" que o seu informe e categoria serão criados!
OBS: Caso não queira, de fato, enviar um informe, agende a publicação para data futura. Após agendamento, delete o informe recém criado que, mesmo após essa ação, a categoria permanecerá ativa.
Fonte: Yungas >> Informe Geral >> gif criando informe geral e categoria "Comercial" (Passos 3, 4 e 5)
Em Informes Gerais é permitido mais de 1 categoria em cada informe
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