⭐O que é o Kanban?
O Kanban na Yungas é uma ferramenta visual que permite o acompanhamento das informações registradas nas unidades. Ele organiza dados em colunas, possibilita a movimentação dos cards entre diferentes status e facilita alterações rápidas de forma intuitiva.
🎯Objetivo do Kanban na Yungas
O principal objetivo do Kanban na Yungas é proporcionar uma visão clara e dinâmica das unidades. Com essa ferramenta, a matriz consegue:
Acompanhar o progresso e a performance das unidades.
Facilitar a transição entre diferentes estágios.
Organizar processos de maneira eficiente, aprimorando a gestão da rede.
🚀Como funciona a visualização
Cada coluna no Kanban representa um status específico, configurado em um campo personalizado.
Cards (unidades) podem ser arrastados entre as colunas, com o status sendo atualizado automaticamente.
Filtros podem ser aplicados para refinar a visualização conforme a necessidade.
A estrutura do quadro é flexível e pode ser ajustada pela equipe.
🗃️Alterações em Massa
A plataforma Yungas também permite realizar alterações em massa dentro do Kanban:
Multiseleção: Selecione várias unidades e modifique seu status ao mesmo tempo.
Edição Rápida: Arraste as unidades entre as colunas para atualizar suas informações automaticamente.
Para saber mais sobre 'Como importar e atualizar unidades em massa', clique aqui
📝Permissões
O acesso e a edição dos quadros Kanban são controlados por permissões dentro da Yungas. Apenas usuários com as permissões adequadas poderão:
Criar novos quadros.
Editar campos personalizados.
Mover unidades entre colunas.
Consulte o administrador da plataforma para saber quais permissões são necessárias para gerenciar o Kanban.
📊Como Estruturar o Kanban
Para usar o Kanban na Yungas, é preciso configurar corretamente a estrutura das unidades. Isso envolve criar um campo personalizado e definir as opções de status.
1️⃣Criar um Campo Personalizado
O primeiro passo é adicionar um campo personalizado no formulário de cadastro das unidades. Esse campo deve ser do tipo "lista de seleção", pois será utilizado para categorizar as unidades no Kanban.
🟣Acesse menu Configurações >> Unidades (Franquias)
🟣Clique nos 3 pontinhos e selecione 'Configurar formulário'
Exemplo:
Nome do Campo: Status de Operação
Opções de Seleção: "Implantação", "Operação", "Repasse", "Distrato"
2️⃣Criar um Quadro no Kanban
Após configurar o campo personalizado, siga os passos abaixo:
1) Crie uma nova seção e defina o nome do campo, como por exemplo: Status de Implantação.
Adicione as colunas desejadas e clique em Salvar.
2) Após salvar, o campo será convertido em um quadro no Kanban.
3) Clique na opção e depois em Criar Quadro.
4) Informe o nome do Quadro
5) Clique em salvar para concluir a criação.
📌Segmentação no Kanban
Além de organizar as unidades por status, o Kanban da Yungas permite aplicar segmentações para uma visão mais detalhada.
Filtros: Organize as unidades por características como região, tamanho, modelo de operação e perfil do franqueado, conforme configurado pela rede.
Combinação de filtros: Utilize o status da unidade junto a outros campos personalizados para refinar ainda mais a análise.
Visões específicas: Crie quadros segmentados para acompanhar grupos distintos de unidades (ex.: unidades em implantação no Sul).
🧭Conclusão
A visualização Kanban na Yungas oferece uma forma dinâmica e intuitiva de gerenciar as unidades cadastradas. Com a estrutura correta, os gestores podem acompanhar o status das franquias de forma clara, otimizar processos e melhorar a gestão da rede.
Para mais informações sobre configuração e boas práticas, consulte a base de conhecimento da Yungas.
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