Olá! Tudo bem?
Neste artigo mostraremos como incluir informações de Performance!
📊 Como adicionar faturamento das unidades em massa?
Você sabia que há como adicionar valores em massa no módulo de performance? Nesse artigo iremos lhe ensinar como você pode realizar essa adição em massa dos valores de faturamento das suas unidades.
⭐ Passo a passo para incluir informações em massa no módulo Performance
🔸Passo 1. Primeiro, é necessário que você extraia uma relação com os ID's e nomes das suas unidades.
Essa extração pode ser feita pela própria plataforma Yungas, acessando Configurações >> Unidades.
🔸Passo 1.1. No módulo de franquias/unidades, clique nos três pontos localizados na parte superior direita da tela (ao lado do botão "Nova franquia | unidade").
🔸Passo 1.2. No menu de opções que se abrirá, você pode clicar tanto em "Exportar dados em .CSV" quanto em "Exportar dados em .XLSX", que uma extração de franquias será baixada.
Essa extração será utilizada em passos futuros.
fonte: Yungas >> Configurações >> Franquias | Unidades
🔸Passo 2. Agora, acesse o módulo de Performance e clique em "Importar dados".
fonte: Yungas >> Módulo Performance >> "Importar dados"
🔸Passo 2.1. - Baixe o Modelo de CSV para importar os dados
fonte: Yungas >> Módulo Performance >> "Importar dados" >> "Baixar modelo da tabela"
Após esse passo, adicione as informações nas colunas (na mesma ordem que estão sendo mencionadas):
🟢 ID da unidade;
🟢 Nome da franquia (com a mesma grafia cadastrada na Yungas);
🟢 Ano;
🟢 Mês;
🟢 Valor Faturado;
🟢 Valor Planejado.
🔸Passo 2.2. Preencha as colunas ID e nome das unidades (com a mesma grafia cadastrada na Yungas), utilizando a extração de franquias que foi realizada nos passos anteriores.
fonte: Yungas >> Tabela modelo de Performance
🔸Passo 2.3. Nas colunas 'Mês' e 'Ano', insira o período correspondente ao valor que será registrado. Para facilitar a conferência dos dados, sugerimos organizar uma aba para cada mês.
🔸Passo 2.4. Nas colunas de valores ('Faturado' e 'Planejado'), insira os valores correspondentes ao período e à unidade. Cada linha deve conter pelo menos um dos dois tipos de valor — não é necessário preencher ambos. Caso o valor atual seja zero, insira 'R$ 0,00'; se houver um valor já registrado, mantenha-o. Todos os valores devem ser inseridos no formato R$ xx.xxx,xx
OBS: Adicione os valores de forma "arredondada", ou seja, se uma unidade faturou, por exemplo, R$ 29.800,96, arredonde o valor para R$ 29.800,00, desconsiderando os "centavos".
🔸Passo 2.5. Após o preenchimento completo da planilha, realize o download no formato '.csv', garantindo que o arquivo utilize a vírgula como separador de campos.
🔸Passo 3. Agora na plataforma Yungas, acesse o módulo de Performance.
🔸Passo 4. Na tela do módulo, clique no botão "Importar dados".
🔸Passo 4.1. Na janela que se abriu, selecione ou arraste o seu arquivo da planilha anterior e clique em "Importar faturamentos".
Caso o processo tenha sido bem sucedido, aparecerá uma confirmação de alteração no canto superior direito da sua tela indicando que as alterações foram salvas.
fonte: Yungas >> Performance >> gif importando dados de faturamento
👀E se eu precisar atualizar manualmente?
Lembrando que também poderá incluir os valores manualmente e individualmente por franquia | unidade clicando em "Cadastrar manualmente" e preenchendo as informações no card conforme print abaixo.
⚠️Importante!
Todas as informações são obrigatórias, ou seja, ainda que não esteja atualizando algum campo, é necessário preenchê-lo, mesmo que seja com informações que já estejam cadastradas na Plataforma.
Pronto!
Valores atualizados!
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