Olá!
Neste artigo mostraremos como criar e gerenciar os planos de ação dos itens "não conforme" dos relatórios de checklist preenchidos.
No módulo Checklist, a rede determina quais relatórios serão visíveis para o usuário da matriz e quais ações ele poderá executar nesses relatórios.
No final deste artigo falaremos mais sobre permissões avançadas em checklist, se preferir, clique aqui
Para saber mais sobre Permissões Avançadas dos demais módulos, acesse o artigo Permissões Detalhadas dos Módulos, clicando aqui
Como navegar pelos Relatórios de Checklist?
Na Plataforma Yungas, há 2 formas de acessar os relatórios de checklist:
A 1º é acessando Checklist >> Modelos clicando em 'Ver relatórios' correspondente na coluna 'Ações' .
Visão Macro:
A 2º é acessando diretamente pela aba Checklist >> Relatórios no menu lateral.
🎯Como funcionam os planos de ação?
A partir do checklist preenchido, a matriz poderá traçar planos de ação referentes aos tópicos em desconformidade de cada unidade (por padrão, são itens em que a resposta foi preenchida como "Não"), trazendo prazos para resolução e possibilidade de um acompanhamento próximo das soluções adotadas.
Resumindo: ao criar um plano de ação, o responsável poderá identificar quais ações ele deverá realizar para que ocorra a mudança da resposta do item para "Sim", ou seja, "conforme".
🚀Como criar planos de ação?
Para criar planos de ação, acesse o menu "Checklists >> Relatórios"
Utilize os filtros de busca para auxiliar na localização do relatório (filtro por unidade, título do modelo de checklist, status...).
Ao identificar o relatório, na coluna "Ações", clique em "Criar planos de ação" (terceiro ícone da esquerda para a direita).
Visão Macro:
E aparecerá a seguinte mensagem de confirmação:
Dessa forma, serão criados planos de ação para todos os itens "não conforme".
Ao criar os planos de ação, note que estarão ordenados conforme peso dos itens.
fonte: Yungas >> Checklists >> Relatórios >> aba "Planos de ação" do relatório da Unidade Teste
Se preferir, crie os planos de ação individualmente, item por item, clicando no botão "Criar plano de ação" localizado no item "não conforme".
Visão Macro:
Após criado o plano de ação, aparecerá um ícone ao lado do modelo indicando a quantidade de planos de ação criados.
Visão Macro:
Importante relembrarmos que, caso a seleção de "Ativar plano de ação no preenchimento" não esteja configurada no modelo, os planos de ação somente poderão ser criados após finalização do relatório.
fonte: Yungas >> Checklists >> Relatórios >> gif criando planos de ação
Na visão do franqueado, ele terá uma notificação informando que há plano de ação criado para aquele checklist.
E ao abrir o checklist e acessar o Plano de ação, o franqueado poderá escrever uma mensagem, anexar um arquivo e alterar o status daquele tópico.
🔍Para acompanhamento e gestão dos Planos de ação
No mesmo relatório, depois de criado o plano de ação, é possível identificá-los acessando "Checklists >> Relatórios", clicando na coluna "Ações" em "Visualizar planos de ação" (terceiro ícone da esquerda para a direita).
Se preferir, acessando "Checklists >> Planos de ação", é possível localizar e gerenciar todos os planos de ação abertos.
Dica: Utilize os filtros de busca para auxiliar no acompanhamento
🟣Filtro pelo título do modelo de Checklist
🟣Filtro pelo nome da unidade
🟣Filtro pelo status do plano de ação:
🔸A refazer
🔸Aprovado
🔸Cancelado
🔸Incompleto
🔸A fazer
🔸Em andamento
🔸Aguardando aprovação
🟣Filtro pelo período de vencimento do plano de ação
🟣Filtro por segmentação aplicada (tag da unidade)
🟣Filtro pelo responsável em criar o plano de ação
🟣Filtro pelo responsável no acompanhamento do plano de ação
Ao localizar o plano de ação, aqui é onde você pode acompanhar o andamento da realização do plano de ação, vendo o status que o franqueado envia e podendo responder com algum auxílio etc.
fonte: Yungas >> Checklists >> Relatórios >> gif alterando status do planos de ação
Formatação de mensagem no Plano de Ação
É possível utilizar formatação com parágrafos no chat dentro dos Planos de Ação permitindo que você organize melhor suas orientações, especialmente quando precisar registrar múltiplas instruções dentro de um mesmo status.
🔎 Boas práticas de uso
Para garantir mais clareza e evitar retrabalho:
Quando precisar orientar diferentes pontos dentro do mesmo status, utilize parágrafos separados.
Estruture o texto por blocos de informação (ex: contexto → instrução → prazo → observação).
Evite criar vários status apenas para separar instruções complementares.
Após realização do ajuste por parte do responsável, altere o status para "Aprovado".
📌Como alterar o Responsável pelo plano de ação?
Para facilitar a delegação no acompanhamento dos planos de ação, agora é possível atribuir diferentes responsáveis.
Você pode definir um único responsável para os planos de ação das unidades de uma mesma região ou designar responsáveis específicos para cada modelo de checklist, garantindo mais eficiência e organização.
Para atribuir outro usuário para o acompanhamento, basta acessar o plano de ação específico e alterar o "Responsável". Segue passo a passo:
fonte: Yungas >> Checklists >> Relatórios >> gif alterando o responsável pelo plano de ação
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